百草枯已在全球使用58年,成为世界最有效、环境友好的除草剂之一,在农业免耕技术的推广、防止土壤流失、有效抗击草甘膦抗性等方面发挥了重要作用。
1 全球百草枯供应状况及预测
全球百草枯产能主要集中在南京红太阳、先正达、山东绿霸、浙江永农以及沙隆达等。中国农业农村部公告第1745号、2445号明确要求,自2014年7月1日起,撤销百草枯水剂登记和生产许可,停止生产,保留母药生产企业水剂出口境外使用登记,允许专供出口生产,2016年7月1日停止水剂在国内销售和使用。百草枯可溶胶剂登记证于2018年9月25日到期,不再批准境内使用登记延续,自2020年9月26日起禁止百草枯可溶胶剂在境内销售、使用,政策出台使得我国企业产能相继缩减,由之前的20多万吨减少至10万吨左右,随着需求趋势性减少,预计全球产能缩减到6万吨比较适宜。
2 全球百草枯行情状况及预测
2019年以来,我国百草枯市场“量价双跌”(图1)。目前,市场主流报价220公斤装42%母液报价1.4万~1.5万元/吨,主流成交价格至1.4万~1.45万元/吨,200升装20%水剂成交至1.1万~1.15万元/千升。220公斤装42%母液上海港fob价格至1,900~1,950美元/吨;200升装20%水剂上海港fob价格至1,500~1,550美元/千升。目前,百草枯上游原料吡啶库存较高,供应商降价销售,实际成交价格下调,百草枯成本支撑减弱,部分供应商仍低负荷开工,当前草甘膦、草铵膦等灭生性除草剂价格均有不同程度上调,百草枯短期价格稳定可期。2019年的年末泰国政府取消草甘膦禁令,百草枯延期6个月,但是考虑到农业种植成本等问题,未来,百草枯禁限用是否落地执行,有待进一步观察。
图1 2010—2020年我国百草枯价格走势(元/吨)
3 我国百草枯出口状况及预测
2018年我国百草枯出口金额为5.04亿美元,出口数量达到19.32万吨,预计2019年百草枯出口呈现量额双增(表1)。百草枯对热带和亚热带农户及时倒茬非常有价值,尤其复种指数高农区依赖较大。如,马来西亚曾经禁用,后来又取消禁用规定,泰国作为百草枯使用大国,长期政策未明,该国禁限用情况,使得百草枯市场面临压力,同时也是非选择性除草剂的替代机会。澳大利亚、印度尼西亚和泰国仍是进口大国,相关企业需要关注这些国家禁限用的情况。
表1 2016—2018年中国百草枯出口情况
4 全球百草枯市场状况及预测
2018年百草枯全球市值达到12.02亿美元,市值超过1亿美元的国家分别是中国、巴西、印度尼西亚、泰国,百草枯在中国被禁、限用及出口许可政策影响下,中国百草枯市场逐渐被草甘膦、草铵膦和敌草快等品种替代。2018年百草枯全球使用量达到7.9万吨,市场超过1,000吨的国家分别是哥伦比亚、泰国、马来西亚、墨西哥、中国、巴西、阿根廷、澳大利亚、美国、危地马拉、印度、印度尼西亚,其中中国、泰国市场超过1万吨,巴西为第三大应用国。从全球百草枯作物市场和应用状况看,大田市场和应用主要集中在大豆、玉米上,经作和非农上市场较大(表2)。
表2 2018年全球百草枯市场、应用结构(百万美元,吨)
5 小结
百草枯作为全球第二大吨位的除草剂品种,体现百草枯巨大植保市场价值,从以前马来西亚禁用后又恢复使用百草枯的这个案例看,百草枯在除草剂中的地位可见一斑。在全球5 亿种植者中,约有7,500万种植者使用百草枯。其中,约45%的使用者为小农户;全球约60%的百草枯在亚太地区使用,是亚太市场最重要的单品除草剂。由于对生物的高毒性,无解药和特效治疗方法,百草枯口服(故意、误服)中毒死亡率在90%以上。但是全球超过30个国家和地区对百草枯的禁用,未来市场将会持续减少。
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