全球农药市场由50多个产品类型和数百个农药品种共同支撑,其中不乏重要的产品类型和重磅大单品,它们在农药市场中发挥了举足轻重的作用。
从2018年全球市场来看,销售额20强产品类型占全球农药市场的73.3%;增长率20强产品类型占全球农药市场的47.2%;15强除草剂占全球除草剂市场的46.5%;15强杀菌剂占全球杀菌剂市场的52.7%;15强杀虫剂占全球杀虫剂市场的49.4%。
全球农药市场总体上扬
今年初,phillips mcdougall公司发布了2019年全球农药市场的初步统计数据。数据显示,2019年全球作物用化学农药市值预计为577.90亿美元,同比略增0.4%;非作物用农药销售额为78.00亿美元,同比增长3.5%。2019年,全球包括非作物用农药在内的总销售额为655.90亿美元,同比增长0.8%。
在2012—2019年间,除2015年市场出现较大幅度下滑外,其他6年都实现了程度不等的增长。尤其是2018年的增长为市场提振了信心。
作物用农药市场增6.0%
根据phillips mcdougall公司的统计数据,2018年,全球作物用农药市场的销售额为575.61亿美元,同比增长6.0%;非作物用农药的销售额为75.38亿美元,同比增长3.1%。全球包括非作物用农药在内的农药总销售额为650.99亿美元,同比增长5.6%。
这一年,转基因种子的销售额为219.70亿美元,同比下降1.1%,占全球种子市场的52.7%,市场份额同比略增。转基因种子包括耐除草剂(ht)、抗虫(ir)和多性状种子等。
在全球农药市场(包括非作物用农药)中,除草剂的销售额为273.59亿美元,同比增长5.6%,占全球农药市场的42.0%;杀菌剂的销售额为181.58亿美元,同比增长4.5%,占全球市场的27.9%;杀虫剂的销售额为173.40亿美元,同比增长6.9%,占全球市场的26.6%;其他产品的销售额为22.06亿美元,同比增长5.2%,占全球市场的3.4%。
2018年,在全球作物用农药市场,除草剂的销售额为246.08亿美元,同比增长5.9%,占全球作物用农药市场的42.7%,较2017年42.9%的市场份额略降0.2个百分点;杀菌剂的销售额为163.19亿美元,同比增长4.7%,占全球作物用农药市场的28.4%,较2017年28.6%的市场份额略降0.2个百分点。杀虫剂市场增长最大,同比增幅为7.6%,销售额为145.49亿美元,市场份额从2017年的24.9%提升至2018年的25.3%。
在2012—2018年间,从全球农药(包括非作物用农药)市场来看,除草剂一直占据领先优势;而杀虫剂和杀菌剂几乎一直处于胶着状态,2018年杀菌剂的市场份额领先杀虫剂1.3个百分点。
全球销售额20强产品类型
根据化学结构或作用机理,全球农药被分成50多个产品类型。像氨基酸类除草剂,因草甘膦和草铵膦的存在,其销售额长期高居榜首,并遥遥领先。甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂、三唑类杀菌剂、新烟碱类杀虫剂等不仅产品丰富,而且都有多个重磅产品把持,因此,在全球的市场地位也处于领先优势。双酰胺类杀虫剂因上市产品逐渐增多而单独分类,该类产品中不仅拥有全球第一大杀虫剂氯虫苯甲酰胺,而且领涨全球市场,未来其市场地位还将进一步提升。
从销售额来看,2018年全球农药(包括非作物用农药)20强产品类型依次为:氨基酸类除草剂(62.50亿美元,同比增长6.5%,下同)、甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂(42.00亿美元, 5.8%)、sbi-三唑类杀菌剂(31.98亿美元, 0.9%)、新烟碱类杀虫剂(30.07亿美元,-3.0%)、其他类除草剂(29.82亿美元, 6.7%)、拟除虫菊酯类杀虫剂(27.36亿美元, 4.8%)、als-磺酰脲类除草剂(24.36亿美元, 2.1%)、双酰胺类杀虫剂(22.15亿美元, 12.6%)、有机磷类杀虫剂(22.01亿美元,-0.9%)、sdhi类杀菌剂(21.94亿美元, 8.8%)、乙酰胺类除草剂(21.77亿美元, 3.3%)、其他类杀菌剂(20.86亿美元, 4.7%)、其他类杀虫剂(17.53亿美元, 11.2%)、hppd抑制剂类除草剂(17.06亿美元, 11.1%)、als-其他类除草剂(15.69亿美元, 4.0%)、芳氧苯氧丙酸酯类除草剂(14.63亿美元, 3.8%)、生物发酵类杀虫剂(14.09亿美元, 9.0%)、其他ppo抑制剂(14.07亿美元, 7.5%)、三嗪类除草剂(13.99亿美元, 8.3%)、多作用位点-二硫代氨基甲酸盐类杀菌剂(13.39亿美元, 8.4%)。
在这20强产品类型中,除新烟碱类杀虫剂(-3.0%)和有机磷类杀虫剂(-0.9%)外,其他18个产品类型的销售额同比全线上涨;并有多个产品类型跑赢全球市场的增速,像除草剂中的hppd抑制剂类( 11.1%)、三嗪类( 8.3%)、其他ppo抑制剂类( 7.5%)、其他类( 6.7%)、氨基酸类( 6.5%);杀菌剂中的sdhi类( 8.8%)、二硫代氨基甲酸盐类( 8.4%)、甲氧基丙烯酸酯类( 5.8%);杀虫剂中的双酰胺类( 12.6%)、其他类( 11.2%)、生物发酵产品类( 9.0%)。
这20强产品类型的销售总额为477.27亿美元,占650.99亿美元全球农药市场的73.3%。
全球增长率20强产品类型
2018年,全球农药市场取得了较快增长,许多产品类型作出了突出贡献。如双酰胺类杀虫剂同比增长12.6%,其他杀虫剂( 11.2%)、hppd抑制剂类除草剂( 11.1%)、生物发酵类杀虫剂( 10.1%)的销售额增长率均超过10.0%。
从同比增长率来看,全球农药市场(包括非作物用农药)20强产品类型依次为:双酰胺类杀虫剂( 12.6%,22.15亿美元)、其他杀虫剂( 11.2%,17.53亿美元)、hppd抑制剂类除草剂( 11.1%,17.06亿美元)、生物发酵类杀虫剂( 10.1%,14.24亿美元)、sbi-其他dmi类杀菌剂( 9.8%,0.45亿美元)、sdhi类杀菌剂( 8.8%,21.94亿美元)、苯氧类除草剂( 8.8%,9.93亿美元)、生物杀菌剂( 8.6%,1.52亿美元)、多作用位点-二硫代氨基甲酸盐类杀菌剂( 8.4%,13.39亿美元)、三嗪类除草剂( 8.3%,13.99亿美元)、微生物杀虫剂( 7.6%,6.40亿美元)、其他ppo抑制剂类除草剂( 7.5%,14.07亿美元)、生物刺激素( 7.1%,0.60亿美元)、植物提取杀虫剂( 6.8%,1.26亿美元)、其他除草剂( 6.7%,29.82亿美元)、苯甲酰脲类杀虫剂( 6.6%,5.04亿美元)、氨基酸类除草剂( 6.5%,62.50亿美元)、环己二酮类除草剂( 6.2%,4.95亿美元)、杀螨剂( 6.2%,8.28亿美元)、甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂( 5.8%,42.00亿美元)。
全球增长率20强产品类型的销售总额为307.12亿美元,占650.99亿美元全球农药市场的47.2%。
全球领先的十五大除草剂
2018年,全球前十五大除草剂依次为:草甘膦(53.25亿美元)、草铵膦(9.16亿美元)、硝磺草酮(7.80亿美元)、2,4-滴(7.48亿美元)、莠去津(6.55亿美元)、异丙甲草胺(6.45亿美元)、百草枯(5.85亿美元)、乙草胺(4.75亿美元)、唑啉草酯(4.35亿美元)、二甲戊灵(4.05亿美元)、麦草畏(3.88亿美元)、丙炔氟草胺(3.80亿美元)、异噁草松(3.65亿美元)、氨氯吡啶酸(3.10亿美元)、烯草酮(3.09亿美元)。这些除草剂的销售额均在3.00亿美元以上,销售总额为127.21亿美元,占273.59亿美元除草剂销售额(包括非作物用除草剂)的46.5%。
除草剂在各作物上的市场份额依次为:谷物(16.6%)、玉米(16.2%)、大豆(13.9%)、果树和蔬菜(12.0%)、非作物(10.2%)、水稻(8.8%)、其他(7.7%)、甘蔗(4.2%)、油菜(3.8%)、棉花(2.9%)、向日葵(1.9%)、甜菜(1.8%)。
全球领先的十五大杀菌剂
2018年,全球前十五大杀菌剂依次为:嘧菌酯(14.20亿美元)、代森锰锌(10.28亿美元)、吡唑醚菌酯(9.75亿美元)、肟菌酯(8.10亿美元)、丙硫菌唑(7.85亿美元)、戊唑醇(6.05亿美元)、氟环唑(5.26亿美元)、甲霜灵(4.80亿美元)、啶氧菌酯(4.70亿美元)、氟唑菌酰胺(4.70亿美元)、铜类杀菌剂(4.35亿美元)、百菌清(4.31亿美元)、苯并烯氟菌唑(3.91亿美元)、丙环唑(3.85亿美元)、啶酰菌胺(3.65亿美元)。这些杀菌剂的销售总额为95.76亿美元,占181.58亿美元杀菌剂销售额(包括非作物用杀菌剂)的52.7%。
杀菌剂在各作物上的市场份额依次为:果树和蔬菜(33.7%)、谷物(16.9%)、大豆(14.2%)、非作物(10.1%)、水稻(8.3%)、其他作物(7.2%)、玉米(4.0%)、油菜(2.6%)、甘蔗(1.1%)、棉花(1.0%)、甜菜(0.6%)、向日葵(0.2%)。
全球领先的十五大杀虫剂
2018年,全球前十五大杀虫剂依次为:氯虫苯甲酰胺(15.90亿美元)、噻虫嗪(10.50亿美元)、
吡虫啉(9.20亿美元)、毒死蜱(6.25亿美元)、高效氯氟氰菊酯(6.08亿美元)、阿维菌素(5.50亿美元)、氟苯虫酰胺(4.77亿美元)、噻虫胺(4.30亿美元)、氟虫腈(4.22亿美元)、乙酰甲胺磷(3.50亿美元)、氯氰菊酯(3.45亿美元)、多杀霉素(3.30亿美元)、溴氰菊酯(3.25亿美元)、啶虫脒(2.90亿美元)、联苯菊酯(2.48亿美元)。这些杀虫剂的销售总额为85.60亿美元,占173.40亿美元杀虫剂销售额(包括非作物用杀虫剂)的49.4%。
杀虫剂在各作物上的市场份额依次为:果树和蔬菜(25.8%)、非作物(16.1%)、大豆(12.6%)、水稻(11.2%)、棉花(8.6%)、其他(8.3%)、玉米(7.4%)、谷物(4.8%)、油菜(2.2%)、甘蔗(2.1%)、甜菜(0.6%)、向日葵(0.3%)。
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